米カリフォルニア州サンマテオ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- クラウド・データ・プラットフォームのスノーフレークは本日、クラスA普通株式の新規公開案に関して米国証券取引委員会にフォームS-1による登録届出書を公開提出したと発表しました。売り出し案で売り出される株式数と価格帯は、まだ決定されていません。スノーフレークは、クラスA普通株式をティッカーシンボル「SNOW」でニューヨーク証券取引所に上場することを意図しています。

ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、アレン・アンド・カンパニー、シティグループが、売り出し案のリード主幹事を務めます。クレディ・スイス、バークレイズ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、みずほ証券、トラスト・セキュリティーズが売り出し案の主幹事を務めます。BTIG、カナコード・ジェニュイティ、キャピタル・ワン・セキュリティーズ、コーウェン、DAデビッドソン、JMPセキュリティーズ、オッペンハイマー、パイパー・サンドラー、スティーフル、アカデミー・セキュリティーズ、ループ・キャピタル・マーケッツ、ラミレス、シーバート・ウィリアムズ・シャンクが売り出し案の共同幹事を務めます。

提案されているこの売り出しは、目論見書によってのみ行われます。仮目論見書は、入手可能になった時に、Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282(電話:(866) 471-2526、FAX:(212) 902-9316、電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014、J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(電子メール:prospectus-eq_fi@jpmorgan.com、電話:(866) 803-9204)、Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022(電話:(212) 339-2696、電子メール:allenprospectus@allenco.com)、Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717(電話:(800) 831-9146)でご入手いただけます。

この証券の売却案に関する登録届出書は米証券取引委員会に提出されましたが、まだ有効となっていません。登録届出書が有効となるまでは、この証券を売り出すことはできず、またこの証券の購入の申し出を受けることもできません。本プレスリリースは、この証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、いかなる州または管轄域においても、当該州または管轄域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売出しが違法とされている場合、この証券を販売することはできません。

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記事名:「スノーフレーク、新規株式公開の登録届出書を提出